Automações em massa no Bitrix24: execute lotes com critério

Uma automação em massa aplica uma ação a vários registros. A seleção do lote e a possibilidade de conferir os resultados são tão importantes quanto a configuração da ação.

Onde isso ajuda

Um filtro amplo demais transforma uma economia de tempo em retrabalho. O tutorial aborda execução de automações em lote no CRM. Antes de iniciar, descreva quais registros devem participar e por que eles precisam receber a mesma ação. Separe o teste inicial da execução completa e registre uma referência do conjunto selecionado.

Como planejar a aplicação

1. Defina filtros explícitos e confira quantidade, período e situação dos registros antes da execução.
2. Teste uma pequena amostra representativa, incluindo um registro que deve ficar fora da ação.
3. Compare resultados esperados e efetivos, identificando itens concluídos, ignorados e com falha.

Exemplo e cuidados

Ao redistribuir oportunidades antigas, o lote pode considerar apenas negócios abertos sem atividade futura. Incluir oportunidades já em negociação ativa pode interromper o trabalho de outra pessoa e gerar contatos duplicados com o cliente.

Revise efeitos indiretos, como mensagens, tarefas e integrações acionadas pela alteração. Uma operação em lote pode disparar outras regras além daquela que está visível na tela.

Uma dúvida frequente

É seguro repetir o lote inteiro após uma falha?

Somente se o comportamento tiver sido desenhado para isso. Confira quais registros já foram alterados e prefira retomar os pendentes quando repetir a ação puder produzir duplicações.

Assista ao vídeo

Acompanhe a demonstração de Gabriel Mattozo e compare as possibilidades com a rotina da sua empresa.

Vídeo do acervo do canal. Interfaces e recursos podem variar conforme a versão e o plano utilizados.

Para conectar o tema à sua operação, conheça as possibilidades de consultoria e soluções personalizadas.