Converter um lead deve transformar uma entrada qualificada em registros coerentes para continuidade comercial. Antes da conversão, confira os dados e a relação com contatos ou empresas que já existem.
Onde isso ajuda
Criar novos cadastros para cada interação fragmenta o histórico do cliente. O tutorial sobre conversão de leads permite discutir o momento em que a oportunidade deixa de ser uma entrada a qualificar e passa a exigir acompanhamento de venda. O critério precisa ser entendido pela equipe e refletido nos campos necessários para continuar o processo.
Como planejar a aplicação
- Defina quais informações e sinais qualificam o lead para virar uma oportunidade comercial.
- Confira contatos e empresas existentes antes de criar novos registros relacionados.
- Valide campos, responsável e próxima atividade no negócio resultante da conversão.
Exemplo e cuidados
Uma pessoa que já é cliente pode solicitar outro serviço. A conversão deve preservar o relacionamento existente e abrir o acompanhamento da nova oportunidade sem espalhar o histórico por contatos duplicados.
Converter não significa vender. Mantenha distintos o avanço da qualificação e o encerramento comercial, para que taxas e relatórios representem etapas comparáveis.
Uma dúvida frequente
Todo lead deve gerar um negócio?
Não. A empresa precisa definir critérios de qualificação e tratamento de entradas sem oportunidade real. Criar negócios indiscriminadamente aumenta o volume do funil sem melhorar seu significado.
Assista ao vídeo
Acompanhe a demonstração de Gabriel Mattozo e compare as possibilidades com a rotina da sua empresa.
COMO CONVERTER LEADS EM NEGÓCIOS NO BITRIX24
Vídeo do acervo do canal. Interfaces e recursos podem variar conforme a versão e o plano utilizados.
Para conectar o tema à sua operação, conheça as possibilidades de consultoria e soluções personalizadas.
Gabriel Mattozo atua em Bitrix24, integrações e desenvolvimento de aplicações personalizadas. A consultoria conecta processos, dados e tecnologia ao contexto de cada empresa.
