Kanban no Bitrix24: organize etapas, fases ocultas e diferentes processos

O Kanban torna o andamento de um processo visível em colunas e cartões. No Bitrix24, sua configuração deve refletir etapas com significado claro, incluindo a forma de acessar fases que não aparecem na visão principal.

Onde isso ajuda

O tutorial aborda a organização do quadro, fases ocultas e uso em outras entidades. A mesma linguagem visual pode servir a contextos distintos, mas cada processo precisa de seus próprios critérios. Replicar colunas entre áreas sem revisar o significado pode esconder diferenças importantes entre venda, execução e atendimento.

Como planejar a aplicação

1. Defina o evento que permite mover um cartão de uma etapa para outra e quem responde pela próxima ação.
2. Confira como localizar fases ocultas e registros fora da visualização principal antes de concluir que uma informação desapareceu.
3. Adapte os campos exibidos e as etapas ao tipo de entidade e ao processo acompanhado.

Exemplo e cuidados

Um quadro comercial pode acompanhar qualificação e negociação; outro processo pode acompanhar análise e entrega. A leitura visual é semelhante, mas as condições de avanço e os dados necessários são diferentes.

Mover um cartão pode acionar automações configuradas para a etapa. Verifique dependências e permissões antes de reorganizar o quadro, especialmente quando houver notificações ou atualizações em outros sistemas.

Uma dúvida frequente

Uma fase fora da visão principal significa que seus registros foram apagados?

Não deve ser presumido. Confira filtros, fases disponíveis e permissões para localizar os registros. A organização da visualização e a existência dos dados são aspectos diferentes.

Assista ao vídeo

Acompanhe a demonstração de Gabriel Mattozo e compare as possibilidades com a rotina da sua empresa.

Vídeo do acervo do canal. Interfaces e recursos podem variar conforme a versão e o plano utilizados.

Para conectar o tema à sua operação, conheça as possibilidades de consultoria e soluções personalizadas.