Tags ajudam a agrupar negócios por características que atravessam o funil. Para funcionarem, precisam de nomes consistentes e critérios que evitem variações para a mesma ideia.
Onde isso ajuda
Uma pipeline representa o andamento da venda, mas não descreve tudo sobre a oportunidade. O vídeo apresenta tags em negócios como uma forma de classificação. Antes de implementá-las, diferencie o que deve ser uma etiqueta flexível e o que precisa de um campo estruturado para relatórios, validação ou automação.
Como planejar a aplicação
- Liste as perguntas que a classificação precisa responder, como campanha de origem ou interesse complementar.
- Defina uma convenção de nomes e responsáveis por criar ou revisar novas etiquetas.
- Teste busca, filtragem e manutenção quando uma característica deixar de se aplicar ao negócio.
Exemplo e cuidados
Uma equipe pode agrupar oportunidades de um evento sem criar outra etapa no funil. A etiqueta indica a origem da ação comercial, enquanto as etapas continuam descrevendo o avanço da negociação.
Se um dado exige opções controladas, preenchimento obrigatório ou cálculo, um campo estruturado pode ser mais adequado. Evite esconder regras importantes em uma coleção de tags livres.
Uma dúvida frequente
Tag substitui etapa do funil?
Não. A etapa indica o momento do processo; a tag classifica uma característica. Separar essas funções mantém o funil legível e permite cruzar diferentes aspectos da oportunidade.
Assista ao vídeo
Acompanhe a demonstração de Gabriel Mattozo e compare as possibilidades com a rotina da sua empresa.
BITRIX24: COMO CRIAR ETIQUETAS E ORGANIZAR OS NEGÓCIOS NO CRM
Vídeo do acervo do canal. Interfaces e recursos podem variar conforme a versão e o plano utilizados.
Para conectar o tema à sua operação, conheça as possibilidades de consultoria e soluções personalizadas.
Gabriel Mattozo atua em Bitrix24, integrações e desenvolvimento de aplicações personalizadas. A consultoria conecta processos, dados e tecnologia ao contexto de cada empresa.
