Tarefa de aprovação no Bitrix24: decisões com responsável

Uma tarefa de aprovação organiza uma decisão dentro do fluxo de trabalho. Ela precisa apresentar o contexto, identificar quem decide e definir o caminho tanto para aprovação quanto para recusa.

Onde isso ajuda

Aprovações por mensagens soltas dificultam saber qual versão foi aceita e quem deve continuar o processo. No primeiro vídeo da série de tarefas de fluxo, o foco é dar forma a essa decisão. Antes da configuração, descreva exatamente o que está sendo aprovado e quais informações o responsável precisa consultar para responder.

Como planejar a aplicação

1. Defina o objeto da aprovação, como uma condição comercial ou uma solicitação de compra.
2. Escolha os responsáveis e estabeleça o que acontece se a decisão não vier no prazo esperado.
3. Teste aprovação, recusa e necessidade de ajuste, verificando a continuidade em cada caminho.

Exemplo e cuidados

Uma proposta com condição especial pode exigir avaliação do gestor. O pedido deve apresentar a condição solicitada e a justificativa. A recusa pode devolver a oportunidade para revisão, preservando o motivo e evitando um novo pedido idêntico sem alterações.

Não confunda confirmação de leitura com aprovação. Também avalie como o fluxo se comporta se os dados forem alterados enquanto a decisão estiver pendente.

Uma dúvida frequente

Basta indicar o aprovador?

Não. É necessário definir informações, critérios e consequências da resposta. Uma tarefa sem contexto pode formalizar a cobrança, mas continuar exigindo conversas paralelas para permitir a decisão.

Assista ao vídeo

Acompanhe a demonstração de Gabriel Mattozo e compare as possibilidades com a rotina da sua empresa.

Vídeo do acervo do canal. Interfaces e recursos podem variar conforme a versão e o plano utilizados.

Para conectar o tema à sua operação, conheça as possibilidades de consultoria e soluções personalizadas.