Tarefas de workflow dentro do cartão do CRM Bitrix24

Executar tarefas de fluxo no contexto do cartão ajuda a relacionar cada ação ao cliente ou negócio correspondente. O benefício depende de a pessoa encontrar ali as informações necessárias para continuar o processo.

Onde isso ajuda

Alternar entre várias telas para aprovar, responder ou consultar uma solicitação aumenta a chance de trabalhar com o registro errado. O tutorial mostra tarefas de fluxo dentro do card do CRM. Ao preparar essa experiência, organize o cartão para que estado, pendência e responsável sejam compreensíveis sem exigir que o usuário conheça a implementação da automação.

Como planejar a aplicação

1. Mapeie quais tarefas do fluxo precisam ser executadas por quem consulta o cartão.
2. Confira se o contexto exibido inclui os dados necessários para responder à tarefa.
3. Teste a ação com um perfil operacional e valide a mudança de estado após a resposta.

Exemplo e cuidados

Uma solicitação de dados complementares pode ficar junto da oportunidade em análise. A pessoa confere o histórico comercial, responde no contexto correto e acompanha o que ficou pendente para o próximo responsável.

Evite depender de uma visualização disponível apenas para administradores. Se o usuário não consegue enxergar ou executar a tarefa, a integração visual não atende ao processo.

Uma dúvida frequente

Todas as pendências devem virar tarefas de workflow?

Não. Use esse mecanismo quando a pendência fizer parte de um processo com estados e continuidade definidos. Atividades comerciais simples podem exigir uma organização diferente.

Assista ao vídeo

Acompanhe a demonstração de Gabriel Mattozo e compare as possibilidades com a rotina da sua empresa.

Vídeo do acervo do canal. Interfaces e recursos podem variar conforme a versão e o plano utilizados.

Para conectar o tema à sua operação, conheça as possibilidades de consultoria e soluções personalizadas.